Bayaraa, un muralista curtido por la intemperie que una vez saboreó la gloria en Europa, regresa a Mongolia con solo una caja de pinturas, una tienda de campaña en una azotea y su fiel perro callejero. Cada día desciende por la pared de una fábrica abandonada, cubriendo su hormigón resquebrajado con amplios murales de míticos paisajes mongoles. Lo observa un globo sardónico, a la vez conciencia, compañero y pincelada de fábula. Cuando las autoridades anuncian que la fábrica será demolida pronto, Bayaraa se empeña en dejar atrás su obra maestra. Sin embargo, la batalla más profunda está en su interior: la herida largamente enterrada de la esposa y la hija a las que abandonó por el arte.

Drama

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